在中國川陜甘地區，密林疊嶂，崇山峻嶺，雖為苦寒之地，但在清末民初，世間混亂，人如草芥的時候，這裡卻不失為世外桃源，即使吞糠咽菜，生活清苦，但還不至於四處漂泊，膽戰心驚，物質上的匱乏倒也被心靈上的平靜所彌補。
當地地處山區，路途險阻，有千舟難過，萬夫不開的天險相阻攔，既隔絕了外部紛擾，又自成一片天地，這裡的百姓也是世代單純，貧瘠的農業與半熟的狩獵相結合，日子樸實而寧靜。
不過，越是這樣純粹無華的生活，越能產生復雜而長情的故事，當地人給大山和山裡的動物們都賦予了人性的情感，頓時讓整片小天地都無比豐富起來。
在冬季白雪皚皚的時候，空閑下來的人們則聚在一起談論各種舊的和新的故事，有的光怪離奇，有的平淡無味，也有的感人至深，以至於口口相傳經年不息。
其中，有這樣一個故事讓人們經常提及，它就是傳頌了近百年時間的犬狼傳奇。
那時候，物質匱乏，山裡也完全依靠自給自足，大家都靠老天爺賞飯吃，但天公有時候不作美，甚至給人類調整一下困難模式，有一年山裡就遇見了這樣的時候，糧食幾乎顆粒無收，幸好村民們平日裡節儉，多年的餘糧就是為了應急，但是荒年延續，地主家也有扛不住的時候，何況普通人家。
為了減少糧食消耗，家家戶戶都把自家的看門狗趕出去自生自滅，走到這一步，也實在是無奈之舉，因為山裡不單單有人，豺狼虎豹樣樣俱全，特別是狼群，時刻與人類的村莊相伴相殺，而由各個家庭的看門狗組成的守衛狗群就是村民們最有力的助手，不到迫不得已，沒有人會放棄它們。
被拋棄的狗大多沒有獨立生存能力，而少數有狩獵基因的獵犬則迫不得已進入荒野與野獸爭食，一隻灰色的雌犬就是其中之一，它雖然弱小，但是嗅覺非常敏銳，善於提前探索野獸的行蹤，並且主動躲避，久而久之，謹慎的灰犬也摸索到了自己的生存之道，它到食物相對匱乏，但卻遠離野獸的一個荒蕪的河谷覓食，這裡雖然獵物稀少，但對灰犬來說足夠了，因為它發現了一個大型的野鴿子洞，野鴿子很難捕捉，很多動物們都對它們望洋興嘆，而灰犬卻有獨特的辦法，它每天傍晚等鴿子們都回洞了，就會悄悄潛伏進去，用類似武當梯雲縱一般功夫，借助墻壁的反彈，一個魚躍跳到洞頂平臺，悄無聲息的抓走一隻鴿子。
就這樣，它堅持了幾個月之久野鴿子們也持續不斷地為它補充著食物。
有一天太陽剛落山，餓了一天的灰犬沒有得到其他的食物，它又把主意打到了鴿子洞的鴿子身上，它快速而謹慎的進入山谷，一切如常，饑餓使它放松了警惕，它快速鉆進了野鴿子洞，照舊腳踏墻壁飛身躍起捕到了一隻鴿子，正當它準備享用時候，突然發現洞裡亮著一對綠色的眼睛，它嚇得嗷嗷叫了幾聲，驚的鴿子四處亂飛，洞裡一片慌亂，灰犬一陣慌亂之後定睛一看，才發現那對綠色的眼睛毫無敵意，甚至可以說毫無光澤，眼睛的主人是一頭高大的獨狼，此時身上遍體鱗傷，奄奄一息，它將這裡當成了自己最後的歸宿，卻不想遇見了打野食的灰犬，灰犬看著這個曾經的對頭，叼起鴿子就想離開，不過未出洞口，它卻猶豫了起來，最終將鴿子甩給了那頭獨狼，自己餓著肚子離開。
此後的日子裡，灰犬每日都到洞裡來，有時候帶著野兔子，有時候帶著野雞，實在沒東西吃了就順手抓隻鴿子，本來等死的獨狼在灰犬的投喂下竟然恢復了過來，可見其生命力確實頑強。
這隻公狼是山裡一群狼的首領，在一次為了保護狼群與花豹的打鬥中負傷，隨後竟然被群裡的二號公狼趁機驅逐，以至於淪落到獨自等死的地步。
幸好有灰犬搭救，它居然神奇地活了下來，幾個月下來，獨狼恢復了體力，與灰犬也處出了感情，它們一直生活在這片山谷，遠離其他野獸，頗有神雕俠侶的仙蹤眷侶之風。
不過，要說自然界的法則是殘酷的，它們的日子隨著灰犬孕育了幼崽結束，獨狼要負擔起更多的狩獵責任，一方面這片貧瘠的山谷不足以支撐起它們的需求，另一方面，獨狼無法兼顧保護和狩獵的雙重需求，在花豹隨時可能出現的情況下，獨狼選擇帶著它們回歸狼群。
獨狼本來就是狼王，因與花豹打鬥負傷，被族群中的其他公狼乘機驅逐，如今它痊愈回歸，強勢進入狼群核心地帶，不費吹會之力就重新掌控了狼群，至此灰犬也穩定了下來。
然而，這樣的日子不到半年，灰母犬生下的九隻小狗崽也茁壯成長了三個月，其中一隻個頭非常碩大，虎頭熊腰，四足寬大，抓地有力，特別是脖子處一圈濃厚的鬃毛，如同防狼項圈一樣堅固。
體型也明顯比其他的小狗崽大了一圈，即使在狼崽子中也看起來大了不少。
有一天，狼王帶領狼群外出打獵，留下幾隻老狼留守狼穴，哪知道被花豹抄了老窩，狼崽子損失慘重，有六隻小狗崽也死於豹口，等狼群回歸，恰好看見這慘烈一幕，獨狼率先撲向豹子，打鬥在一處，如果是其他狼一擁而上，豹子肯定不是對手，但是狼群中其他幾隻被重新壓制住的公狼卻阻止了狼群的行動，眼看著獨狼和豹子單打獨鬥，最終獨狼雖然趕走豹子，但自己身負重傷。
此時曾經的一幕再度上演，幾隻公狼虎視眈眈，想要重奪王位，獨狼心中發寒，於是拼死抵抗，掩護灰犬逃離，灰犬帶著剩餘的三隻幼崽下山狂奔，它隻有一個目標就是人類的村莊。
最終，獨狼不敵，在幾隻公狼的追趕下，灰犬帶著幼崽全力向村莊跑去，但幼崽行動緩慢，很難跟上，最終又被咬死了兩隻，僅剩下最大的那隻幼崽，灰犬奮力反擊，等逃回村莊已經遍體鱗傷，它將幼崽帶到原來的主人家獵戶李二寶家，就此氣絕身亡。